Настройка Битрикс 24 при проектном внедрении CRM

Кому необходимо проектное внедрение Облачного Битрикс 24:

Полноценное внедрение требуется каждому предприятию:

• не хватает базового набора функционала СРМ и существует необходимость в разнообразных индивидуальных настройках системы;
• не удобно внедрять систему итерационно, проводя автоматизацию небольшими участками;
• нужно реализовывать глобальные интеграции с разными сторонними инфо-сервисами и системами;
• интересны новые возможности CRM, выходящие за рамки существующей, ведь в «старой» сложные задачи выполнить невозможно.

Стоимость внедрения Облачного Битрикс 24 рассчитывается индивидуально.

Основные этапы настройки функционала Облачного Битрикс 24:

Наша компания выполняет типовую настройку (включая администрирование), внедряя базовый функционал и не прибегая к программированию. Мы используем разработанный ранее, проверенный на практике функционал. Используем только инструменты, предусмотренные для нас самим вендором. Большинство клиентов «Каома» такой вариант устраивает, так как он создает необходимые условия для работы и развития компании.

1. Выполняем разработку технического задания, снятие и проектирование бизнес-процессов.

2. Выполняем настройку бизнес-процессов, воронок и туннелей продаж.

Все действия реализуются с учетом текущих бизнес-процессов предприятия. Сюда включается всё то, без чего не может эффективно работать система и что строго соответствует потребностям конкретной компании.

Настраиваем структуру, «воронки», «туннели продаж», статусы, а также стадии лидов, совершаемых сделок, счетов и предложений. Формируем поля карточек CRM, регистрируем пользователей и определяем права доступа к системе. Выявляем типовые задачи и переносим их в СРМ.

3. Подключаем интернет-сайты.

Объединяем ваши сайты с Битрикс 24 для моментального сбора всех заявок в СРМ с указанием источника обращения. Это заметно оптимизирует работу в компании при интеграции входящих заявок.

4. Подключаем открытые линии.

• Интегрируем каналы входящих заявок.
  Мы организовываем коммуникационную поддержку заказчиков через цифровые каналы связи (WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, другие). Выполняем настройку CRM Битрикс 24 с возможностью сбора сообщений, поступающих из разных каналов, социальных сетей. А затем распределяем по отделам, между сотрудниками компании при условии сохранения всех данных. Менеджерам не нужно вручную фиксировать лиды, руководитель знает обо всех заявках, которые не потеряются и не будут пропущены, в результате конверсия по заявкам существенно вырастет. 
• Подключение почтового сервиса
  Специалисты выполняют интеграцию в СРМ всей существующей в компании e-mail переписки. Это позволяет сохранить письма в карточке сделки или карточке конкретного клиента. Для удобства работы и ускорения выполнения операций мы создаем шаблоны писем, в которые подставляются данные из системы в автоматическом режиме.
• Подключение IP-телефонии
  В рамках настройки Битрикс 24 мы подключаем и настраиваем телефонию, чтобы все входящие и исходящие звонки были сохранены в базе. Звонки будут отражаться в карточке клиента. По ним можно формировать статистику и вести анализ. Возможна настройка функции переадресации всех входящих звонков от заказчиков с учетом времени суток (рабочего графика сотрудников)

5. Настраиваем отчетность.

Формируем онлайн-отчеты по сделкам, товарам, лидам, счетам и делам, выявляя основные показатели работы всех отделов предприятия. Создаем таким образом прозрачность вашего бизнеса и сделанных расходов. Руководитель может анализировать отчеты и воронки продаж всех сотрудников. Отчетность включает любые параметры и пользовательские поля. 

6. Внедряем сквозную аналитику.

Обеспечиваем сбор сведений по существующим рекламным каналам. Это позволяет оценить информацию о сделанных расходах, конверсии, стоимости сделки и заявки. А также выявить наиболее эффективный канал, а затем перераспределить средства на более рентабельные источники заявок. 

Пример данных аналитики наших клиентов.

7. Интегрируем CRM и «1С».

При настройке объединение Битрикс 24 с программами «1С: ЗиУП» и «1С: УТ» обеспечивает сбор всех необходимых данных. Сформированные в 1С счета автоматически интегрируются с CRM. В систему выгружаются данные из счетов (товары, их стоимость, общая сумма сделки, компания плательщика и контактная информация). Эти сведения позволяют выполнять аналитику и создавать отчетность. Выгруженные из 1С данные о товарах и их суммы используются для формирования документации.

8. Интеграция Bitrix24 и сторонних сервисов.

Вы можете с удобством работать в сторонних программах через Битрикс 24, если существует потребность в их регулярном использовании. Например, это может быть:

• сервис рассылок UniSender
• лидогенераторы, выгружающие из баз данных сведения о предприятиях в лиды для последующего обзвона или рассылки,
• модуль «Поиск данных», предполагающий выявление всей существующей в интернет информации о клиентах (телефоны, странички в соцсетях) по каким-то конкретным контактам (по почтовому адресу, например). и т.п.

8. Настройка документооборота.

Помогает уменьшить время разработки и редактирования документации фирмы (компредложений, счетов, актов, договоров, счетов-фактур, накладных и т.п.) или запустить формирование документов в автоматизированном режиме при помощи роботов.

9. Обучение сотрудников и написание регламентов.

Обучающие мероприятия необходимы для повышения мотивации сотрудников к работе в СРМ, иначе результаты проектного внедрения не будут достигнуты. По результатам формирования бизнес-процессов и воронок мы создаем видеоролик, выкладываем его в регламент и организуем таким образом вебинарное обучение всех новичков компании.