Настройка Битрикс 24 при проектном внедрении CRM

Кому необходимо проектное внедрение Битрикс 24:

Полноценное внедрение требуется каждому предприятию:

• не хватает базового набора функционала СРМ и существует необходимость в разнообразных индивидуальных настройках системы;
• не удобно внедрять систему итерационно, проводя автоматизацию небольшими участками;
• нужно реализовывать глобальные интеграции с разными сторонними инфо-сервисами и системами;
• интересны новые возможности CRM, выходящие за рамки существующей, ведь в «старой» сложные задачи выполнить невозможно.

Стоимость внедрения Битрикс 24 рассчитывается индивидуально.

Основные этапы настройки функционала Битрикс 24:

Наша компания выполняет типовую настройку (включая администрирование), внедряя базовый функционал и не прибегая к программированию, так как это неоправданно дорогой выбор. Мы используем разработанный ранее, проверенный на практике функционал. Используем только инструменты, предусмотренные для нас самим вендором. Большинство клиентов «Каома» такой вариант устраивает, так как он создает необходимые условия для работы и развития компании.

1. Выполняем настройку бизнес-процессов, воронок и туннелей продаж.

Все действия реализуются с учетом текущих бизнес-процессов предприятия. Сюда включается всё то, без чего не может эффективно работать система и что строго соответствует потребностям конкретной компании.

Настраиваем структуру, «воронки», «туннели продаж», статусы, а также стадии лидов, совершаемых сделок, счетов и предложений. Формируем поля карточек CRM, регистрируем пользователей и определяем права доступа к системе. Выявляем типовые задачи и переносим их в СРМ.

2. Подключаем интернет-сайты.

Объединяем ваши сайты с Битрикс 24 для моментального сбора всех заявок в СРМ с указанием источника обращения. Это заметно оптимизирует работу в компании при интеграции входящих заявок.

3. Подключаем открытые линии.

• Интегрируем каналы входящих заявок.
  Мы организовываем коммуникационную поддержку заказчиков через цифровые каналы связи (WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, другие). Выполняем настройку CRM Битрикс 24 с возможностью сбора сообщений, поступающих из разных каналов, социальных сетей. А затем распределяем по отделам, между сотрудниками компании при условии сохранения всех данных. Менеджерам не нужно вручную фиксировать лиды, руководитель знает обо всех заявках, которые не потеряются и не будут пропущены, в результате конверсия по заявкам существенно вырастет. 
• Подключение почтового сервиса
  Специалисты выполняют интеграцию в СРМ всей существующей в компании e-mail переписки. Это позволяет сохранить письма в карточке сделки или карточке конкретного клиента. Для удобства работы и ускорения выполнения операций мы создаем шаблоны писем, в которые подставляются данные из системы в автоматическом режиме.
• Подключение IP-телефонии
  В рамках настройки Битрикс 24 мы подключаем и настраиваем телефонию, чтобы все входящие и исходящие звонки были сохранены в базе. Звонки будут отражаться в карточке клиента. По ним можно формировать статистику и вести анализ. Возможна настройка функции переадресации всех входящих звонков от заказчиков с учетом времени суток (рабочего графика сотрудников)

4. Настраиваем отчетность.

Формируем онлайн-отчеты по сделкам, товарам, лидам, счетам и делам, выявляя основные показатели работы всех отделов предприятия. Создаем таким образом прозрачность вашего бизнеса и сделанных расходов. Руководитель может анализировать отчеты и воронки продаж всех сотрудников. Отчетность включает любые параметры и пользовательские поля. 

5. Внедряем сквозную аналитику.

Обеспечиваем сбор сведений по существующим рекламным каналам. Это позволяет оценить информацию о сделанных расходах, конверсии, стоимости сделки и заявки. А также выявить наиболее эффективный канал, а затем перераспределить средства на более рентабельные источники заявок. 

Пример данных аналитики наших клиентов.

6. Интегрируем CRM и «1С».

При настройке объединение Битрикс 24 с программами «1С: ЗиУП» и «1С: УТ» обеспечивает сбор всех необходимых данных. Сформированные в 1С счета автоматически интегрируются с CRM. В систему выгружаются данные из счетов (товары, их стоимость, общая сумма сделки, компания плательщика и контактная информация). Эти сведения позволяют выполнять аналитику и создавать отчетность. Выгруженные из 1С данные о товарах и их суммы используются для формирования документации.

7. Интеграция Bitrix24 и сторонних сервисов.

Вы можете с удобством работать в сторонних программах через Битрикс 24, если существует потребность в их регулярном использовании. Например, это может быть:

• сервис рассылок UniSender
• лидогенераторы, выгружающие из баз данных сведения о предприятиях в лиды для последующего обзвона или рассылки,
• модуль «Поиск данных», предполагающий выявление всей существующей в интернет информации о клиентах (телефоны, странички в соцсетях) по каким-то конкретным контактам (по почтовому адресу, например). и т.п.

8. Настройка документооборота.

Помогает уменьшить время разработки и редактирования документации фирмы (компредложений, счетов, актов, договоров, счетов-фактур, накладных и т.п.) или запустить формирование документов в автоматизированном режиме при помощи роботов.

9. Обучение сотрудников и написание регламентов.

Обучающие мероприятия необходимы для повышения мотивации сотрудников к работе в СРМ, иначе результаты проектного внедрения не будут достигнуты. По результатам формирования бизнес-процессов и воронок мы создаем видеоролик, выкладываем его в регламент и организуем таким образом вебинарное обучение всех новичков компании.